宮崎県都城市を拠点に、会社の財務・資金繰り、経営者個人の資産・退職金、事業承継・相続まで、経営者の意思決定を支援します。税理士が担う税務・会計を補完し、経営判断に必要な数字を整理する社外パートナーです。
会社の資金繰りや銀行対応について、気軽に相談できる相手がいない
自分の退職金を、いくら・どう準備すればいいかわからない
事業承継や相続について、何から手をつければいいかわからない
会社の現預金が十分なのか、正直はっきりわからない。資金繰りや銀行借入について、気軽に相談できる相手がいない。
PL・BS・CF分析、必要運転資金・余剰資金の見極め、銀行借入や資金繰りに関するご相談を行います。
経営判断に使える数字と、資金戦略の方向性です。
自社株の評価額は高いが、実際にはほとんど換金できない。自分の退職金を、いくら・どう準備すればいいかわからない。
法人と個人の資産を切り離さずに整理し、退任という出口から逆算して役員報酬・退職金の選択肢を比較します。実行にあたっては税理士等と連携します。
会社に残すべき現金水準の目安と、退職金準備の進め方です。
事業承継や相続について、何から手をつければいいかわからない。後継者が決まっていない。
自社株評価・株式移転に関する論点整理、M&A・第三者承継を含めた選択肢の整理、弁護士・税理士との連携を行います。
事業承継に向けたロードマップと、優先して着手すべき事項です。
当社が行う資産運用・資産形成に関するコンサルティングは、資産配分及びリスク許容度の一般的な整理を目的とするものであり、個別の有価証券等について投資判断に関する助言を有償で行うものではありません。個別の金融商品の勧誘・媒介は、登録を受けた金融商品仲介業者を通じて行います。税務・法務・登記・労務に関する個別具体的な判断及び手続については、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士等と連携して対応します。
まず現状を伺い、必要なテーマだけ、必要な深さで進めていただく設計です。初回相談だけでご利用を終了いただいても問題ありません。
特定の商品ありきではなく、会社と個人の資産状況を一度整理してみる場としてご利用ください。
決算書・法人資産分析、オーナー個人資産の整理を行い、約20ページの戦略レポートと90分の結果説明・戦略面談をお渡しします。
財務改善、キャッシュマネジメント改善、役員退職金・出口戦略設計、事業承継ロードマップ策定など、テーマごとに「分析→戦略設計→実行計画」まで仕上げます。継続契約ではなく、案件ごとのご発注です。
税理士が担う税務・会計を補完する社外パートナーです。契約期間は6ヶ月を基本とし、6ヶ月ごとに更新します。
3つのプランで、伴走の深さをお選びいただけます。いずれも契約期間は6ヶ月単位（6ヶ月ごとに更新）です。
定例面談60分/月。まずコストを抑えて始めたい方向け。
定例面談90分/月。月次の財務分析からCF・資金繰り、借入・銀行対応までを含む、バランスの取れたプランです。
月2回以上の面談、経営会議への参加など、より踏み込んだ伴走をご希望の方向け。
| 比較項目 | ライト | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 定例面談 | 60分/月 | 90分/月 | 月2回〜 |
| 月次財務分析 | ○ | ○ | ○ |
| CF・資金繰り | 簡易 | ○ | ○ |
| 借入・銀行対応 | 相談 | ○ | ○ |
| オーナー資産レビュー | 年1回 | 定期 | 定期 |
| 専門家MTG同席 | − | 必要時 | ○ |
| 経営会議参加 | − | − | ○ |
| 随時相談 | メール | チャット等 | 優先対応 |
| 月次成果物 | 要点メモ | 月次レポート | 月次レポート＋提言書 |
税務申告・記帳代行等の税務業務、個別の金融商品の勧誘・媒介、保険の募集、登記・法律事務、M&Aの仲介執行等、法令上資格・登録を要する業務は、継続顧問の月額料金には含まれません。必要な場合は、提携する税理士・弁護士・司法書士・保険代理店等の専門家をご紹介し、別途直接契約いただく形となります。
※上記の料金は、分析・課題整理・選択肢比較を行うコンサルティングの対価です。保険・金融商品のご案内やお取引を伴う場合、相談料とは別に、取扱う保険代理店・金融商品仲介業者所定の手数料等が生じます。提供主体や費用の詳細は、契約前に個別にご説明します。
※掲載の料金は現時点のものです。サービス内容の充実や提供体制の見直し等に伴い、料金を改定する場合があります。最新の料金は、お問い合わせ時にご確認ください。
「何にお金を払うのか」が伝わるよう、お渡しする資料の構成イメージを2点ご紹介します。
※上記は構成をお伝えするための架空のサンプルです。実際の成果物は、お客様の状況に応じて内容・分量が異なります。
特定の商品ありきの面談ではなく、悩みを伺う場です。まずは会社と個人の資産状況を整理してみませんか。
